来自苏州的黄先生历经十几年打拼，白手起家从一个打工仔奋斗到如今拥有一家属于自己的公司。随着（信托产品）公司运行上了正轨，黄先生需要考虑的问题也越来越多。 一方面，不甘于眼前成就的他考虑要扩大经营规模，但在目前信贷收紧的情况下，融资似乎不那么容易。另一方面，黄先生十几年来看过不少起起落落，尤其是08 年金融危机时亲眼见朋友因为厂子倒了，把整个家业都搭进去，家里老小生活都没个着落。这些经历让他认识到不能只是埋头赚钱，未雨绸缪防患于未然才是常胜的法则。
黄先生把自己的困扰告诉朋友，朋友随即把自己信得过的一位信托家园理财客户经理介绍给他。在认真听他讲述遇到的各方面问题，并帮助他梳理现在的财务状况之后，客户经理为黄先生量身定制了资产配置方案，其中包含了三个关键的财富规划建议：
首先重点关注黄先生的资产流动性
现在黄先生的企业正处于成长期，信托家园理财客户经理建议将 50%的资产用于配置活期存款、开放型的理财产品以及其他可以快速变现的资产，以便（互联网金融平台）留足够的流动性资金保证公司正常运转。同时，家庭资产可购买开放式基金，每月产生的收益赎回后用于基金组合定投，既不需要太专业的理财知识，又能享受专家理财获取高收益。其次是将公司资产和家庭资产区分，做好资产隔离目前黄先生的主要顾虑是担心企业的盈亏会影响到家庭的资产，降低家人的生活水平，为解决这一问题，需将公司资产和家庭资产区分充分。这些苏州理财产品适合黄先生。
最后，还是以安全为第一位，选择信托产品
信托家园主要是以信托为主，信托属于稳健型投资，于是信托家园的经理给黄先生选择了一款中融信托政信类的项目，年化收益在10.5%，这一整套规划方案进可攻、退可守，担忧的问题迎刃而解，黄先生如释重负，对信托家园理财客户经理（苏州理财产品）也是赞不绝口，捧着财富规划书，如同把未来捧在手中。
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